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| Wer wir sind... | ...und was wir für Sie tun können | Unser Kunde profitiert... | Die Bedarfsanalyse | Grundlage des Erfolges | Dienstleistungen | |
Die Delphin Wirtschaftsberatung ist ein schweizerisches, konzernunabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen.
... und was wir für Sie tun können:
Die Delphin Wirtschaftsberatung geht den Weg der Unabhängigkeit von Versicherungsgesellschaften, Banken oder Investmentgesellschaften, von Konzernen oder Institutionen.
Die Finanzplaner wählen - für jeden einzelnen Mandanten neu und nur nach gründlicher Analyse der spezifischen Ist-Situation - aus der breiten Palette in- und ausländischer Finanzdienstleistungen aus. Sie vermitteln unter anderem auch klassische Bankprodukte, moderne Kapital- und Vorsorge-Dienstleistungen sowie Anlagefonds. Die Finanzplaner ziehen alle für den Mandanten attraktiven Möglichkeiten in Betracht. So entstehen stets individuelle Finanzstrategien.
Unsere mehrjährige Erfahrung zeigt, dass nur die Unabhängigkeit von den einzelnen Produktpartnern garantiert, dass durch die Vernetzung der entsprechenden Finanz- bereiche für jeden Mandanten eine individuelle, optimale Finanzstrategie entwickelt werden kann.
Basis einer erfolgreichen Beratung: Die Bedarfsanalyse...
Durch eine ausführliche Analyse wird die progressive Steuerlast ermittelt, die Mietsteigerungen hochgerechnet, die Rentenlücken ausgewertet, Nettorenditen ermittelt, Vermögensstreuung analysiert und aktuelle Trends berücksichtigt.
In der Beratungsphilosophie werden Wechselwirkungen zwischen Inflation, Mietsteigerung, Rentenlücke und Steuerlast in der Lösungskonzeption vernetzt. Dies gibt Antwort darauf, wie die Einnahmen "erhöht" und die Ausgaben gesenkt werden.
Wer als Finanzplaner auf einem derart breiten Spektrum erfolgreich sein will, kann dies nur durch eine entsprechende Ausbildung erreichen. Wissensvorsprung ist das beste Kapital! Wer in diesem Bereich konsequent auf Qualität setzt, ist auch auf lange Sicht erfolgreich.
Fazit: Eine entsprechende Ausbildung und mehrjährige Erfahrung führen zu hoher Beratungskompetenz, was Vertrauen und Zufriedenheit der Mandanten mit sich bringt.
Vernetzte Gesamtberatung
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